Individuelles Beratungsdepot

Die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden sind sehr verschieden. Neben unserem sehr konservativen 5 Plus Modell bieten wir deshalb weitere, individuelle Depotstrukturen an.

Beispiel: Der Entnahmeplan

Regelmäßige, monatliche Auszahlungen aus dem eigenen Vermögen können problemlos mit einem Fondsdepot dargestellt werden. Gern berechnen wir Ihnen Ihre Möglichkeiten.

Sie verfügen über weitere Vermögenswerte, die voraussichtlich nicht mehr dem eigenen Bedarf dienen, sondern beispielsweise an die Kinder weitergegeben werden sollen? Wenn hier mehr als 10 Jahre zur Verfügung stehen können durchaus höhere Renditeziele vereinbart werden.

Auf diese Weise können wir gemeinsam die individuelle Depotstruktur festlegen. Die Auswertung Ihrer Depots kann einzeln und gemeinsam erfolgen. So behalten Sie stets die Übersicht.